拜访与任务

填写拜访记录

1. 从项目详情进入 开始拜访 或 继续拜访。
2. 确认顶部显示的是正确项目。
3. 等待现场定位完成；需要时点击 重新定位。
4. 选择沟通状态，填写页面标记的必填内容。
5. 按实际情况补充联系人、下次回访时间和附件。
6. 确认附件已经上传完成，再提交拜访。

填写过程中系统会保存草稿。网络不稳定时不要重复提交，先保留草稿，恢复网络后再继续。

正式提交

1. 检查项目、定位、必填内容和附件。
2. 滚动到页面底部，点击 正式提交拜访。
3. 等待成功提示后再离开页面。
4. 已提交记录可以从页面的历史入口查看。

正式提交后的修改受权限和业务规则限制。如需修订，请填写真实原因，不要通过新建重复记录规避流程。

处理任务

1. 从工作台进入 今日任务。
2. 在“今日待办”和“全部任务”之间切换。
3. 打开任务，核对关联项目、截止时间和任务说明。
4. 完成处理后选择 完成；确认任务不再需要时按权限选择 取消。

任务或项目刚被管理员调整后，可以返回工作台刷新。